新常态下我国铁矿石产业面临新的严峻形势

2019-10-02 00:45:03 来源: 涪陵信息港

  新常态下我国铁矿石产业面临新的严峻形势

  新常态对各行各业产生了深刻的影响,对矿业也不例外。作为矿业大国之一的中国,2014年以来一些主要矿产品价格下滑,企业效益下降,企业经营压力加大,矿业产能产生过剩等。进入2015年后在新常态下运行的矿业形势如何?各个矿业行业的具体的供需形势、价格走势、市场等将如何?

  近期,铁矿石价格走势成为业内关注的焦点。铁矿石价格下一步将呈现怎样的走势?铁矿石行业、企业如何有效应对严峻的经营形势?近日采访了中国冶金矿山企业协会常务副会长雷平喜。

  雷平喜认为,新常态下铁矿石行业面临新的严峻形势。目前市场仍处在供大于求的初期阶段,未来年进入攻坚战阶段,铁矿石价格总体走势是 L 型趋势。

  我国铁矿石行业面临新的发展阶段

  雷平喜首先简要回顾了去年以来铁矿石价格情况。2014年以来,进口铁矿石价格从2014年初的133.1美元/吨降至12月的62美元/吨。进入2015年,铁矿石价格仍在下行。3月5日,进口铁矿石价格首次跌破了60美元/吨,为59.75美元/吨。据发布的2015年3月中国铁矿石价格指数显示,进口粉矿价格全月呈阶梯下行走势,全月平均到岸价格为57.1美元/吨,比上月平均值下降4.98美元/吨,降幅为8.02%。3月末,国产铁精矿含税价格为581.66元/吨,进口粉矿到岸价格为51.18美元/吨,环比下降11.11美元/吨,降幅为17.84%。2014年全年铁矿石价格下降了52%。而今年前3个月价格就下降30%多,形势非常严峻。矿产资源行业当前面临着成本、环境的压力较大。而成本是刚性上升的,环境保护的压力越来越大,因而造成目前铁矿山企业经营压力大。

  雷平喜强调,从更广的背景看,新常态下铁矿石行业面临新的严峻形势。新常态下经济发展速度由高速到中高速,结构深度调整,这对大宗原材料行业影响非常大,对钢铁的需求是稳中下降的趋势,对铁矿石的消耗预期不是很好。这是其一。其次,环境保护对铁矿石开采提出了更为严峻的要求。第三,废钢利用多了,对铁矿石是个替代。总体上说,新常态下铁矿石行业面临新的形势。

  从全球角度说,中国铁矿不能满足中国钢铁工业的需求,且缺口较大,所以要从全球角度来考虑铁矿石资源配置问题。从现实来说,四大铁矿石巨头对中国预期过于乐观,在铁矿石投资上投入较多,因而这两年铁矿石产能释放得较快:2014年铁矿石产能增加1.2亿吨,2015年是8000万吨,2016年产能将有1亿多吨,后年还要增加几千万吨,大体上四大铁矿石巨头近两三年要放出2.8亿~3亿吨产量。关键的一点是他们的成本低,每吨铁矿石离岸价平均为40美元~50美元(完全成本),其铁矿石到中国港口价格大致是每吨50美元~55美元。我国生产的铁矿石成本较高,铁矿石成本每吨在80美元的产量,占一半不到,剩下的铁矿石产量,成本在每吨80美元以上。这对我国整个铁矿石行业竞争不太有利。

  我国铁矿石行业面临一个新的发展阶段。目前市场仍处在供大于求的初期阶段,主要特征是新产能迅速释放,有效供应充足、需求增幅显着下降、价格继续单边下跌,四大铁矿石公司的成本还在下降,价格出现断崖式下降,高成本的非主流矿加速退出。去年我国铁矿石进口增量的90%是从巴西、澳大利亚进来的。退出中国铁矿石市场的国家有印尼、墨西哥、印度、哈萨克斯坦、伊朗、马来西亚,俄罗斯、蒙古、加拿大的铁矿进口也在下降。进口集中度迅速加剧。

  预测2016年,铁矿石市场进入到供应过剩的相持阶段。其特征是,低成本产能还在释放,但需求相对稳定,或略有下降,供求偏紧而平衡。国产铁矿石、非主流铁矿石扛不住市场的竞争要退出市场,但退出的速度也较慢,铁矿石价格在55美元~70美元范围内波动。

  2017年~2018年,到了实质性的供大于求阶段。这个阶段供应还在增加,需求相对萎缩。全球经济结构调整后,美国经济复苏的模式就是降低对原材料的需求,世界对铁矿石需求量会减少。这时,铁矿石价格将逼近国内生存下来的矿山的边际成本,大致在75~80美元/吨。长期看,这个阶段的价格呈回升趋势,特别是2018年后铁矿石价格可能在75~90美元/吨间波动。

  从铁矿石行业发展趋势看,四大公司垄断进一步加剧,成本差距进一步扩大,新一轮兼并重组导致集中度进一步提高。2020年以后,铁矿石价格进入回暖期,价格变化主要受供应端控制和影响。

  从国内铁矿石行业看,也有机遇,一是兼并重组的机遇,大的越大,小的关闭。二是近3~5年 走出去 的机遇确实存在,特别是今年下半年明年初,矿价基本能触底。这时候 走出去 应该是有机遇的。三是近3~5年我国30%~40%的铁矿石产能将退出,包括大部分重选矿山、成本高的京津冀、山东地区的铁矿山将要退出市场。

  长远看,铁矿石行业、企业要调结构转方式

  雷平喜说,从铁矿石行业转型来看,铁矿石与别的矿产品不同,它的用途很单一,只是炼铁,没什么品种、品牌的效应,竞争就靠成本,终的竞争就是成本价格的竞争。在目前铁矿石资源品位下降、人工工资成本与原材料成本消耗上升、环境约束加大、市场变化这么快的情况下,铁矿石行业降低成本的空间太有限。

  作为我国铁矿石行业来说,一个基本的现实是,中国的铁矿石资源满足不了需求,必须2/3靠国外,国内的矿石满足1/3就很不易了。我们的优势就是有市场。只要成本低,就有优势。但是我们的劣势是资源差,成本就是高。

  如何应对铁矿石面临的形势?总体上说,需要政府、企业、行业共同努力,短期、中期、长期措施要结合。

  从短期措施看,肯定是政策措施见效。,要降低矿产开发的矿业权取得成本、土地成本。第二,在政策上要想办法给与支持,比如能不能支持一定区域内的废石利用?铁矿山的废弃物主要是废石、尾矿。这两者要用,必须创造相应的条件。比如:现在辽宁的鞍本地区,鞍山到处挖山开矿,还要挖山采石头,能否把采石、采砂的矿山关停,扶持一定区域的废石、尾矿的利用。第三,税负能否降到与国际水平持平?巴西铁矿石品位60%以上,中国铁矿石30%多,品位是人家的一半,税比人家高一倍。

  长远看,铁矿石行业企业要调结构、转方式。企业要上有承载能力、有效益的项目,一些资源品质差、成本高、对环境影响大的项目需要关停、整合。行业内部,年产10万吨以下的露天矿山、6万吨以下的井下矿山要关闭。

  还需要注意几点:,一定要拿优质资源;第二,人才千万不要流失了。人才流失了,发展就谈不上;第三,科技工作不要放松。

  要培育有国际竞争力的大矿业集团,建立发展区域性矿业集团

  从企业角度看,如何应对新常态下铁矿石行业面临的形势?雷平喜说,资源型企业的发展还是要依托资源来应对困难。

  ,企业要努力提高竞争力。举例来说,鞍钢矿业提出规范、专业、协作的理念,进行管理改革。如球磨功能,原来雇劳务来干,似乎是企业减轻了负担,实际上劳动效率更低。现在改成功能型外包,不再增加人,从衬、球,都由专业公司来干,钢球使用时间从6000小时提高到7000小时,一方面降低了成本,另一方面提高了效率。鞍钢计划在未来5~10年时间内从大而全向小而精过渡,目的是提高生产率,焕发企业活力。

  第二,技术上的创新驱动确实是行业减亏增效的一个重要手段。要看到这些年铁矿石行业的技术积累是可以帮企业降低成本的。在每个功能模块上都应让技术进步的价值充分体现出来。

  第三,调结构。目前铁矿石矿山成本构成中,原材料成本占27%多,人力成本占30%,还有税费、财务费用,资本成本占10%多,要考虑用直接融资代替间接融资,探求土地、矿业权使用方式的转变,这可能使矿山建设的局面得到改变。

  第四,提高行业的集中度,做大企业。要培育有国际竞争力的铁矿石大矿业集团,建立发展区域性矿业集团。2014年全球铁矿石贸易量13亿吨,四大公司生产了10亿吨,非主流矿石退出市场5300万吨,今年预计退出8000万吨。在此情况下,大矿山有机会,对有效益的项目、工程,一定要上,当然该收缩的要收缩。

  雷平喜认为,中国铁矿石市场有些不一样,外来的铁矿石想把中国本土矿石全部挤出中国市场很难,一是我国的铁矿山很多是大型钢铁厂的下属矿山,职工就业需要考虑、社会等需要履行;二是一些如山西、内蒙古、四川等地的内陆矿山有运距优势,这些矿山不可能关闭。所以,进口矿要把所有的中国铁矿山挤出市场不可能。但是东部高成本的小矿得关。(本报 丁全利)

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