国电南瑞600406国网公司同业竞争优先

2020-09-17 15:18:00 来源: 涪陵信息港

国电南瑞(600406)国公司同业竞争优先权 进入国电南瑞(600406)股吧,查看国电南瑞(600406)股票行常用健身器材情 国电南瑞(600406)国公司同业竞争优先权 投资要点:国公司确定国电南瑞(600406,股吧)为所属电调度自动化业务的载体,并将在3年内完成与国电(600795,股吧)南瑞存在同业竞争的业务梳理工作;在5年内通过资产和业务重组等方式进行重组整合,消除与国电南瑞的同业竞争。我们据此预期,北京科东5年内将整合进入国电南瑞,3年内许继电气(000400,股吧)相关业务将和国电南瑞进行重组整合。 另一方面,在国电科院内,同等的商业机会优先国电南瑞。国电科院下与国电南瑞存在同防腐涂料业竞争关系的股权、业务和资产有安徽继远、南瑞稳控、深圳南瑞35%股权,和南瑞继保15.3%的股权。我们预期至少安徽继远、南瑞稳控在2011年2月前将转让给国电南瑞。如果在2010年完成收购,预计增厚EPS约0.3元。 投资评级:我们维持之前盈利预测,即2010年-20土壤重金属检测仪12年EPS分别为0.85元、1.49元、2.63元,按照2011年40倍市盈率,并考虑到国电科院内的二次设备资产将很快整体注入上市公司,给予30%的溢价,上调目标价位至80元,维持“买入-A”投资评级。杨阳
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